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신한은행, 지속가능발전 목표 외화 후순위 채권 발행 성공

기사입력 2019-04-16 15:26


신한은행은 4억 달러 규모의 '지속가능발전 목표 후순위 채권'(후순위채) 발행 청약을 성공적으로 마무리했다고 16일 밝혔다.
이번 후순위채는 신한은행이 친환경 기업, 사회적 기업 등을 지원하는 자금 마련을 위해 발행했으며 만기는 10년이다. 발행금리는 미국 10년물 국채에 1.575%를 가산한 수준으로 이는 국내 금융기관이 발행한 역대 외화표시 후순위채 중 가장 낮은 가산금리며 쿠폰금리는 4.0%이다. 채권 발행에 있어 낮은 가산금리는 발행기관에 대한 시장의 신뢰가 높다는 것을 의미한다.
신한은행의 이번 후순위채 청약은 100여 개 기관이 참여해 발행 금액의 5배 수준인 20억 달러 이상 주문에 나설 정도로 성공적이었다. 투자자들의 지역별 분포는 아시아 50%, 미주 33%, 유럽 17%로 나타났다.
이번 후순위채 발행에는 뱅크 오브 아메리카(Bank of America

Merrill Lynch), 비엔피 파리바 증권(BNP Paribas), 크레디 아그리꼴(Credit Agricole CIB), 제이피 모건(JP Morgan), 미즈호 증권(Mizuho Securities)이 공동 주간사로, 신한금융투자가 보조 주간사로 참여했다.
[디지털뉴스국 류영상 기자]

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