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산업은행, 글로벌본드 10억달러 발행 성공

기사입력 2019-02-13 15:55


산업은행은 13일 전 세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다.
이번에 발행한 채권은 3년 만기 고정금리 5억달러, 5년 만기 고정금리 5억달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)구조로, 발행금리(발행수익률)는 3년 만기 채권은 연 3.316%, 5년 만기 채권은 3.343%로 각각 정해졌다. 듀얼 트랜치 구조는 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식을 말한다.

자자 지역별 분포는 아시아 38%, 유럽·중동 33%, 미국 29%이다.
산은 관계자는 "2월말 미북 정상회담 개최 등으로 형성된 적절한 발행 시기 포착을 통해 신규 발행에 따른 프리미엄 지급 없이 양호한 금리 수준으로 채권 발행에 성공했다"고 말했다.
[디지털뉴스국 전종헌 기자]

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